Gerangschikt op omzet is VusionGroup nummer één. Maar betekent de hoogste omzet ook het beste? Niet noodzakelijkerwijs. SOLUM heeft het dit jaar moeilijk gehad, Hanshow is feitelijk eigenaar van de Chinese markt, en Pricer-hoewel ze achterop zijn geraakt-doet dit al sinds het begin van de jaren negentig, langer dan wie dan ook.
Dit is een overzicht van de bedrijven die u waarschijnlijk zult tegenkomen als u zich in deze branche bevindt.
VusieGroep
Heette vroeger SES-imagotag. Frans bedrijf. Vorig jaar gaf Walmart hen het contract voor 4.600 winkels, en dat versterkte hun positie als topspeler.
Hun producten zijn goed, maar ook duur.
Hun strategie is duidelijk-ze willen overstappen van het verkopen van hardware naar het verkopen van platforms.VUSION-wolk, Kaptanavisuele herkenning,Geheugenanalyses,Erbij betrekkenretailmedia... ze bouwen het hele ecosysteem uit. De logica volgt-SaaS-marges zijn beter dan hardwaremarges, en Wall Street is dol op dat verhaal. Het probleem is dat retailers niet dom zijn. Iedereen weet dat als je eenmaal op de volledige stack van VusionGroup zit, je opgesloten zit. Je gegevens zijn bij hen, je systemen draaien op hun platform, alle interfaces worden door hen gedefinieerd. De migratiekosten zijn enorm.
De belangrijkste aandeelhouders van VusionGroup zijn onder meerBOE-het Chinese bedrijf voor beeldschermpanelen.E InktEnQualcommhebben ook inzet. Op zich is er niets mis met die structuur, maar sommige Amerikaanse klanten brengen het ter sprake tijdens aanbestedingsbeoordelingen. Vorig jaar was er een project waarbij VusionGroup het hoogst scoorde op de technische evaluatie, maar hierdoor in de eindronde viel.
SOLUM
Koreaans. Afgesplitst van Samsung Electro-Mechanics.
Destijds waren de beschikbare geïmporteerde merken beperkt.
De erfenis van Samsung betekent een sterke integratie van de supply chain. Open een ESL en wat heb je? Scherm, chip, batterij, communicatiemodule. Het ecosysteem van Samsung heeft leveranciers voor dat alles, en interne coördinatie kost minder dan externe inkoop. DeNewton-serieheeft een solide bouwkwaliteit. Uit hun testrapporten blijkt dat ze temperatuurcycli aankunnen-30 graden tot +60 graden.
SOLUM bouwde een nieuwe fabriek inMonterrey, Mexico. Volgend jaar volledige capaciteit. Dit is duidelijk een inspelen op de handelsspanningen in de VS-China. Als de VS tarieven oplegt aan Chinese ESL-producten of handelsbarrières opwerpt, heeft SOLUM een toeleveringsketen die China helemaal niet raakt. Voor sommige klanten is dat een harde eis.
Hun zwakte is software. SOLUM is meer een hardwarebedrijf. Hun softwareplatform bevindt zich niet op het niveau van VusionGroup. Als je alleen maar papieren tags wilt ruilen voor elektronische en prijsupdates wilt pushen, werkt SOLUM prima. Als u dynamische prijzen, AI-aanbevelingen en geavanceerde functies wilt,-bouwt u de integratie zelf of zoekt u ergens anders.
Prijsvechter
Zweeds.
Opgericht in 1991, een jaar vóór VusionGroup. Zij hebben feitelijk deze industrie uitgevonden. Nu staan ze derde of vierde.
Het traject van Pricer is opmerkelijk. Ze kozen voor een uniek technologiepad-infrarood communicatie, compleet anders dan de RF-aanpak van iedereen.
Wat is er goed aan infrarood?Nauwkeurigheid van positionering. RF-signalen verspreiden zich-je weet alleen dat een tag zich ergens in een algemeen gebied bevindt. Infrarood is lijn-van-zicht, richten en schieten, nauwkeurigheid op centimeter-niveau. Tijdens het picken licht het systeem één specifieke tag op, geen fouten. In magazijnomgevingen met hoge-dichtheid of in scenario's waarin positioneringsnauwkeurigheid van belang is, heeft Pricer een voorsprong die niemand anders kan evenaren.
Maar dat is ook de beperking. Infrarood heeft een zichtlijn nodig, er mag niets het pad blokkeren. In een grote winkel met overal eindkappen en rondlopende klanten is het opzetten van infraroodbasisstations uiterst lastig. Daarom kon Pricer VusionGroup niet bijhouden-hun technologie is geweldig voor specifieke scenario's, maar kan niet opschalen naar de massamarkt.
Dit jaar werkten ze samen met een bedrijf genaamdPapierShellom een 100% bio-gebaseerd elektronisch label te maken. Vanuit de duurzaamheidshoek spelen. Zou kunnen werken in Scandinavië, waar sommige retailers zich daar mee bezig houden. Elders, onwaarschijnlijk. Vraag een inkoopmanager of hij 20% meer wil betalen voor 'biologisch afbreekbaar' en de meeste zullen weigeren.
Hantoon
Chinese. Grootste binnenlandse speler.
De productlijn is uitgebreid.IP68beschermingsgraad is van belang voor vers voedsel en de koelketen. Goedkoper dan Europese leveranciers-hoeveel goedkoper hangt af van uw volume, variërend van 10 procent tot 30 procent, afhankelijk van het project.
Hanshow breidt zich agressief uit naar het buitenland-Het Europese hoofdkantoor, het Amerikaanse kantoor, contracten metLeroy Merlijn, Albert Heijn, en anderen. Maar ze stuiten nog steeds op muren met premiumklanten.
Een grote West-Europese retailer deed aan leveranciersselectie. De specificaties van Hanshow waren over het algemeen beter, de prijs was lager. Tijdens de laatste evaluatieronde zei iemand aan de klantzijde: "Wij houden geen rekening met Chinese leveranciers." Geen reden opgegeven. Project dood.
Is dat eerlijk? Nee. Maar het is de realiteit. ‘Made in China’ betekent op veel plaatsen nog steeds ‘goedkoop’ en niet ‘technisch superieur’. Het veranderen van die perceptie kost tijd en het vlaggenschip wint.
In 2024 klaagde VusionGroup Hanshow aan wegens patentinbreuk bij de Europese rechtbank en vroeg om een gerechtelijk bevel. Het werd niet toegekend, maar de rechtszaak zelf is een signaal. Als je van plan bent Hanshow te gebruiken, voeg dan eenIE-vrijwaringsclausuleaan uw aanbestedingscontract, zorg ervoor dat zij aansprakelijkheid aanvaarden. Als de uitkomst van de rechtszaak verandert, wil je niet dat tienduizenden tags in je schappen in schroot veranderen.
E Inkt
Yuan Tai. Taiwanees.
Technisch gezien is E Ink geen ESL-bedrijf-ze verkopen geen eindproducten. Maar zij beheersen het knelpunt van deze hele industrie. E-papieren displays? Bijna allemaal van E Ink. VusionGroup gebruikt ze, SOLUM gebruikt ze, Hanshow gebruikt ze. Geen uitzonderingen.
Monopoliezaken zijn goede zaken. De operationele marge van E Ink in 2024 was voorbij23%. Zeer hoog voor hardware. Ze hebben geen enkele prikkel om de prijzen te verlagen.
Wat betekent dit voor ESL-leveranciers? Schermen vormen het grootste deel van hun kostenstructuur, en schermprijzen zijn wat E Ink zegt dat ze zijn. Downstream-klanten willen u onder druk zetten op prijs, upstream-leveranciers willen u geen ruimte geven-u wordt van beide kanten onder druk gezet. Vorig jaar was er een project waarbij een ESL-leverancier het contract al had getekend, waarna E Ink de prijzen verhoogde, de kostenstructuur zijwaarts ging en ze uiteindelijk geld verloren op de hele deal.
Er is ook capaciteit. E-De papierproductie kan niet van de ene op de andere dag toenemen. Kan het aanbod dit bijhouden als Walmart een megabestelling- plaatst? In de tweede helft van vorig jaar waren er verlengingen van de doorlooptijd in de hele sector en werden sommige projecten uitgesteld.
Onthoud voor inkoopmensen één ding:verwacht niet dat de ESL-prijzen dramatisch zullen dalen. De monopoliepositie van E Ink is daar, de kosten dalen niet. Dit is niet zoiets als dat tv-panelen elk jaar met 10% dalen. Budget hoog.
ZKONG
Hangzhou.
Als je er bent geweestHema (Freshippo), de elektronische tags in de schappen zijn vrijwel zeker ZKONG. Exclusieve leverancier, bestrijkt ongeveer 95% van hun winkels.
Het interessante aan ZKONG is hun identiteitssituatie. Ze zijn opgegroeid in het Alibaba-ecosysteem en Hema heeft ze een uitstekend oefenterrein gegeven-elk nieuw retailscenario hebben ze uitgevoerd. Maar daarom beschouwen buitenstaanders hen als ‘Alibaba’s volk’.
Als ze andere retailers pitchen, is de eerste reactie vaak: “Wat is jouw relatie met Alibaba? Komen mijn gegevens bij Alibaba terecht?” Vooral omdat de uitbreiding van de detailhandel van Alibaba op weerstand stuit, zijn sommige detailhandelaren instinctief op hun hoede voor aan Alibaba- aangesloten leveranciers.
ZKONG probeert hier uit te breken. Buitenlandse teams, onafhankelijke branding en de nadruk op gegevensbeveiliging-ze doen de juiste dingen. Maar dat label is niet gemakkelijk te verwijderen.
Aan de productkant zijn er twee dingen die het vermelden waard zijn. Eén wel32.640 tags per netwerk-dat is de leidende capaciteit-in de sector. In grote winkels heeft het aantal basisstations een directe invloed op de implementatiekosten. De gateway met hoge capaciteit van ZKONG- heeft op dat vlak een voorsprong. De andere is van vorig jaarSchitterend dubbelzijdig-zijdig scherm-Midden-planken in het gangpad kunnen aan beide zijden worden weergegeven, één tag doet het werk van twee. Het lijkt een kleine innovatie, maar het heeft een reële impact op de benodigde hoeveelheid en de kosten.
Weergavegegevens
Samsung bezit ze nu.
Het systeem van Samsung heeft twee ESL-merken-SOLUM en Displaydata. Wat is de relatie? Sommigen zeggen dat het per marktsegment is, SOLUM voor volume en Displaydata voor premium. Sommigen zeggen dat het per geografie is, één voor Azië-Pacific en Amerika, één voor Europa.
Als u Samsung-producten overweegt, zoek dan vooraf naar de relatie tussen deze twee merken. Koop niet uiteindelijk bij A en ontdek dat het niet compatibel is met B, zodat beide partijen zich afwenden als er iets misgaat.
Weergavegegevense-inkttags met volledige-kleuren-inktzie er goed uit. Ze beweren29% verbeteringin promotionele conversiepercentages. Qua richting is het logisch-kleur springt meer in het oog dan zwart en wit. Geschikt voor imago-bewuste scenario's-luxeartikelen, hoogwaardige-cosmetica, premium kruideniers.
Teraoka Seiko
Japanse.
Bijna geen aanwezigheid buiten Japan, maar zeer sterk in eigen land. Waarom? Eén-stopshop.
Ze hebben een weegschaal. Ze hebben barcodeprinters. Ze hebben POS. Ze hebben ESL. Japanse detailhandelaren zijn notoir kieskeurig-bij een project waarbij vier of vijf leveranciers betrokken zijn. Alleen al het coördineren van interfaces en planningen is uiterst moeilijk. Teraoka's pitch is: "Kom voor alles naar ons toe, één partij die verantwoordelijk is als er iets misgaat."
De Japanse overheid heeft gemakswinkels opdracht gegeven om tegen 2025 ESL of RFID in te zetten, en Teraoka heeft een groot deel van die vraag kunnen opvangen. Maar naar het buitenland gaan om head-to-head te concurreren met VusionGroup en SOLUM is niet realistisch. Hun voordelen zijn allemaal Japan-specifiek en worden niet elders vertaald.
Anderen
M2Communicatie.Sommige klanten in Azië-Pacific, hun focus ligt op communicatiestabiliteit. Grote winkels hebben rommelige draadloze omgevingen, allerlei apparaten vechten om spectrum, ze hebben blijkbaar oplossingen voor interferentiebestendigheid.
Opticon.Werkte samen met een Zweeds bedrijf op het gebied van ESL op zonne--energie. Interessant technisch pad. Perovskiet-zonnecellen die kunnen opladen via binnenverlichting, hoeven in theorie nooit de batterij te vervangen. Ze lieten het zien bij NRF, maar massaproductie is nog ver weg. Kosten en stabiliteit zijn beide problemen. Als dit lukt, verandert dit het spel.-Het meest vervelende onderdeel van ESL-onderhoud is het vervangen van de batterijen, waardoor de hele TCO-berekening verandert. Het is nog te vroeg om van een winnaar te spreken.
Er zijn anderen. In China bestaat dat ookNieuwe Beiyang, Siwco, ESL-op kleinere schaal doen, maar snel groeien. Europa kent een aantal regionale spelers.
Ranglijst
VusieGroepEerst.SOLUMseconde,Hantoonderde. Daarna wordt het minder duidelijk.-Pricer, ZKONG en Displaydata bevinden zich op hetzelfde niveau als hun eigen territoria. E Ink wordt niet gerangschikt, ze zijn stroomopwaarts, een heel ander niveau.
Maar de rangschikking doet er niet zoveel toe. Deze sector bevindt zich nog steeds in een hoge- groeimodus. De taart wordt groter. Derde zijn in een groeiende markt kan meer waard zijn dan de eerste zijn in een stagnerende markt. Waar het om gaat is of de leverancier die u kiest er over vijf jaar nog steeds is en uw bedrijf kan blijven ondersteunen. Het verwerven of ten onder gaan van kleine verkopers is een reëel risico.
Voor inkoopmensen
Kijk niet alleen naar de hardware-eenheidsprijs op de offerte.Deze industrie is niet zo diep, maar er zijn genoeg valkuilen. Overal verborgen kosten-systeemintegratiekosten, softwareabonnementskosten, basisstationapparatuur, installatie en inbedrijfstelling, opleiding van personeel, doorlopend onderhoud... De TCO van vijf- jaar kan twee tot drie keer uw initiële aankoopkosten bedragen. Begroting voor de lange termijn.
Vraag naar het lock--risico.Is het communicatieprotocol bedrijfseigen? Kunt u uw gegevens exporteren? Wat kost het om later van leverancier te wisselen? Er bestaat geen uniforme standaard in deze branche. Als je eenmaal iemand hebt uitgekozen, ben je in principe aan hem toegewijd. Wees voorbereid.
Als u koudeketenscenario's heeft, kijk dan naar testgegevens bij lage-temperaturen.Een elektronische tag die bij -20 graden werkt, is niet hetzelfde als werken bij kamertemperatuur. Ontvang de testrapporten van de leverancier. Beter nog, bezoek hun feitelijk ingezette koelopslagkoffers.
Systeemintegratie is moeilijker dan het kopen van hardware.ESL moet verbinding maken met uw ERP-, POS- en promotiesystemen. Zelfs als u dit werk uitbesteedt, blijf er dan bovenop. Er zijn projecten waarbij hardware werd geïnstalleerd en de systeemintegratie nog eens zes maanden duurde en nog steeds niet goed werkte.
